Ordnen Sie die Dateien den Fragen zu

Schreiben Sie neben jedes Dokument, welches Thema darin erläutert werden soll. Beispielsweise können die Bewertung eines vorhandenen Plans und die Erstellung eines Plans von Grund auf unterschiedliche Aufgaben sein. Fragen Sie den Berater, ob er vor dem Treffen noch einmal prüft und welche Formate er akzeptiert. Anstatt sehr große Dateien unangekündigt zu versenden, informieren Sie sich im Voraus über die geeignete Freigabemethode und die Lieferzeit.

Machen Sie die aktuelle Version sichtbar

Fügen Sie dem Dateinamen das Datum oder eine kurze Versionsinformation hinzu. Trennen Sie das zu bearbeitende Dokument von dem nur als Beispiel anzuzeigenden Dokument. Wenn es Kommentare von anderen gibt, erläutern Sie, ob diese in der aktuellen Situation gültig sind. Geben Sie keine unnötigen Identitäts-, Kontakt- oder Kontodaten weiter. Besprechen Sie mit dem Berater, wer vertrauliche Inhalte einsehen kann und wie diese nach dem Gespräch erhalten bleiben.

Erstellen Sie am Ende des Gesprächs eine gemeinsame Notiz

Fassen Sie gemeinsam zusammen, welche Datei zugrunde gelegt wird, was sich ändert und ob zusätzliche Informationen erforderlich sind. Wenn eine neue Version erstellt wird, legen Sie fest, wer diese bearbeiten wird. Notieren Sie sich den Termin für das Folgetreffen. Das Teilen von Dokumenten allein bedeutet nicht, dass die Arbeit erledigt ist; Auch die Form und der Zeitpunkt des erwarteten Feedbacks müssen gemeinsam geklärt werden.

Kurzer Check vor Termin

  • Geben Sie in einem Satz den Zweck der gemeinsamen Nutzung jeder Datei an.
  • Trennen Sie die aktuelle Version klar von älteren Dokumenten.
  • Erkundigen Sie sich vorab nach dem akzeptierten Dateiformat und Kanal.
  • Schließen Sie unnötige persönliche oder vertrauliche Informationen von der Weitergabe aus.
  • Besprechen Sie das Format und das voraussichtliche Datum des Feedbacks.

Es wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt. Die Quellen, auf denen die täglichen Informationen basieren, sind oben aufgeführt; Es ist kein Ersatz für eine individuelle Expertenbewertung.